Starlink Mobile Play “valide” la stratégie de Lynk, déclare le PDG

Starlink Mobile Play "valide" la stratégie de Lynk, déclare le PDG


Si vous pensiez que l’annonce de jeudi de T-Mobile et SpaceX effrayerait le HE-🏒🏒 des autres joueurs travaillant sur la connectivité directe au téléphone depuis l’espace, détrompez-vous.

Les dirigeants d’AST SpaceMobile ($ASTS) ont salué l’attention supplémentaire apportée à leur entreprise par le partenariat technologique T-Mobile/SpaceX. Il en a été de même pour Lynk Global, une start-up de Virginie mettant en place des « tours de téléphonie cellulaire dans l’espace » qui a réussi à démontrer des liens bidirectionnels avec des milliers d’appareils.

Dans une récente interview avec Payload, le PDG de Lynk, Charles Miller, a souligné que l’intérêt de SpaceX pour les services téléphoniques directs validait la raison d’être de sa startup. Il a également signalé un œuf de Pâques d’il y a un mois (voir ici) qui indiquait que Starlink se préparait à faire un jeu mobile.


Commençons par vos impressions de haut niveau sur l’événement SpaceX et T-Mobile, et ce qui a été dit sur scène.

Tout d’abord, je l’avais prédit il y a cinq ans. Je ne savais pas quand ni comment.

Lorsque nous avons compris en 2017 comment se connecter au téléphone sans changement et réalisé l’ampleur de l’opportunité de marché, il était très clair qu’Elon ne pouvait pas résister, n’est-ce pas ? C’est une des raisons pour lesquelles pendant plusieurs années, nous n’avons rien dit du tout publiquement.

Mais j’avais tort en fait. Je pensais qu’il allait annoncer un accord de liaison cellulaire et réagir à l’accord Verizon et Amazon.

Je l’ai fait aussi. Nous sommes dans le même bateau.

Au fond de moi, j’ai donné une petite chance – 5% à 10% – qu’il allait faire ça. Donc, j’avais tort.

Avec le recul, j’aurais peut-être pu le prévoir car c’était T-Mobile, d’après mes connaissances. C’est un aperçu clé et va à ce que fait Elon. Il utilise le spectre Sprint PCS que T-Mobile a récupéré dans le cadre de l’acquisition : spectre de 1 900 mégahertz (MHz) ou 1,9 gigahertz (GHz).

Il s’agit d’un aperçu critique et je vais donc dire les choses évidentes. Tout d’abord, cela valide complètement l’ensemble de notre modèle économique. Au cours des trois ou quatre dernières années, chaque conversation était : « Eh bien, cela peut-il fonctionner ? Est-ce une grande entreprise ? » Ces questions ont maintenant totalement disparu.

À bien des égards, cela aide vraiment Lynk. Personne ne doute que ce sera désormais une très grande entreprise et la plus grande catégorie de services satellitaires ou spatiaux. Plus grand qu’autre chose. C’est 10 fois plus grand que le service Starlink traditionnel… c’est le plus gros.

Est-ce parce qu’il n’y a qu’un certain nombre de points fixes sans fil, ou comme des bateaux ou des avions de ligne, qui doivent être connectés, mais des milliards de téléphones ?

Il y en a un petit nombre, c’est très niche, et les terminaux utilisateurs sont très chers. Le coût du terminal utilisateur limite notamment le nombre de clients qui l’adoptent. Il y a 3 millions de clients haut débit par satellite dans le monde, n’est-ce pas ? 3 millions.

5 milliards de personnes ont un téléphone mobile. Vous facturez moins par utilisateur, mais vous commencez avec une base d’utilisateurs trois fois plus importante. Elon s’est réveillé à cela; Je savais qu’il le ferait. Il s’est lancé, et formidable, il l’a validé.

Nous sommes le créateur de la catégorie et nous avons des années d’avance sur tout le monde, y compris SpaceX. Notre travail est de garder une longueur d’avance. Elon a dit que c’était difficile et que cela n’avait été prouvé qu’en laboratoire, mais il avait tort. Cela a été prouvé depuis l’espace. Lynk l’a déjà fait.

C’est la partie évidente, non? Vous vous attendiez probablement à ce que je dise cela, mais c’est vrai.

Si c’est la partie évidente, qu’est-ce qui n’est pas évident ?

Alors, voici les éléments clés que personne n’a encore rassemblés. Quelle est la stratégie d’Elon ? Nous savons que sa stratégie avec Tesla est d’aller directement au consommateur (DTC). Et aussi ce qu’il a fait chez PayPal… c’est un perturbateur incroyable.

Tout d’abord, il s’associe à Sprint sur 1,9 GHz, l’ancien spectre Sprint PCS. C’est très bien pour T-Mobile car c’est leur pire spectre. Il est sous-utilisé et ne pénètre pas très bien dans les maisons. C’est pourquoi Sprint a eu des ennuis. Ils avaient plus d’appels interrompus.

Du point de vue de T-Mobile, il s’agit d’un excellent ensemble de spectres pour s’associer à quelqu’un comme Elon et SpaceX. La deuxième pièce que personne n’a assemblée publiquement, du moins jusqu’à présent, est qu’il y a environ trois ou quatre semaines, SpaceX a déposé un dossier pour Charlie Ergen [and Dish’s] Système Echo Star.

J’ai vu ça. On a écrit un petit morceau à ce sujet.

Mettez les deux ensemble : la même antenne qui desservira le 1,9 GHz desservira le 2,0 GHz. Avec cette même antenne dans l’espace, il est techniquement logique que vous fassiez les deux.

1,9 GHz n’est pas un spectre commun dans le monde pour les opérateurs de réseaux mobiles. Sprint l’avait. La plupart des téléphones autorisent 1,9 GHz dans le monde, car les gens viennent aux États-Unis et veulent se déplacer sur le réseau Sprint. C’est une nette minorité d’autres ORM dans le monde qui utilisent ce spectre pour le sans fil terrestre.

Dans le même temps, 2,0 GHz est utilisé par non téléphones dans le monde entier. Il y a eu un processus pour l’ajouter aux téléphones, et 3GPP [a mobile standards body] recommande de l’ajouter dans les téléphones. Alors peut-être que de nombreux téléphones l’auront dans cinq à sept ans.

Mais ils ne l’ont pas maintenant. Et il a déjà été alloué pour le spectre des satellites mobiles. Cela joue directement sur la force d’Elon. C’est un gars du genre DTC et il fournira des appels directs par satellite dans tous les pays du monde. C’est son livre de jeu et sa force. Tout comme Tesla, supprimant les concessionnaires automobiles.

Nous pensons qu’il réussira bien dans cette entreprise. En ce qui concerne les activités de Lynk, nous sommes complètement différents de SpaceX. Nous ne ferons jamais cela. Lynk n’utilisera jamais le DTC par satellite au détail. Nous travaillerons en partenariat avec les ORM.

Est-ce analogue à la différence entre Starlink et OneWeb ? Le premier étant DTC, le second étant B2B ?

Yeah Yeah. Ce que OneWeb aimerait faire, c’est plus de vente en gros, et Starlink se lance dans la vente au détail. C’est une autre bonne analogie. Bravo, Ryan. OneWeb s’associe à Airtel et à d’autres MNO, et Starlink vend DTC partout où ils le peuvent. C’est son modèle préféré. Et donc cela va segmenter le marché. Nous aimons où nous en sommes, en partenariat avec les ORM.

Nous avons eu des tonnes d’appels vendredi [the day after T-Mobile and SpaceX’s event]avec des ORM disant : « s’il vous plaît, aidez-nous ».

Ce n’est pas le gagnant qui remporte tout.

Je pense que ce sont les points clés. Personne ne prend toutes les affaires dans le monde du sans fil mobile. C’est un énorme marché avec de nombreux gagnants. Lynk en sera un et je pense que SpaceX en sera un. Nous avons différentes stratégies.

Quelle est la place d’AST SpaceMobile dans cette équation ?

Je ne sais pas encore si elles conviennent.

D’accord, assez juste. L’événement de jeudi a-t-il lancé de nouvelles conversations avec les clients, accéléré celles existantes ou s’agissait-il d’une combinaison ?

Ça s’est accéléré pour les gens qui avaient notre numéro de téléphone. Cela les a vraiment réveillés que c’était urgent et qu’ils devaient déménager, et nous les avons éduqués. Nous avions reçu un certain recul : “Oh, ce n’est qu’un message.” Mais SpaceX a le même modèle que Lynk : commencez par la messagerie et passez aux données.

Vous envisagez de passer en service commercial cette année. Cela se produira-t-il avec tous les ORM ou seulement un sous-ensemble ?

Oh, on n’allumera pas tout le monde en même temps. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Cela nous tuerait. Il n’y a pas assez. Nous allons les activer un par un et les intégrer tous.

Comment pensez-vous de la commande? Est-ce l’ordre dans lequel vous avez signé les contrats ?

Non. Je ne vais pas parler de qui nous allons faire en premier. Et vous supposez que nous avons trouvé exactement qui nous faisons en premier. Nous donnons la préférence à certains opérateurs pour passer en premier, qui travaillent avec nous et se penchent en avant. Nous leur donnerons la préférence, en échange d’être de bons partenaires avec nous.

Ma mémoire me fait défaut. Comment faites-vous pour envoyer vos satellites dans l’espace ? Lancez-vous sur Falcon 9 ?

Tu l’as eu. [Note: Lynk launched Tower 1 on Transporter-4 back in April.]

Y a-t-il une sorte de préoccupation concernant le risque de plate-forme ?

Tout le monde me pose cette question, mais je n’ai aucune donnée [to indicate that]. L’équipe de la fusée SpaceX, ils sont super. Je connais Gwynne… c’est une franche tireuse. Je ne pense pas qu’ils feraient quelque chose comme ça, et je pense qu’ils sont aussi assez intelligents pour savoir que cela mènerait à une poursuite antitrust, s’ils se faisaient prendre à le faire.

Si vous vous souvenez de votre histoire, Boeing l’a fait au début des années 30. Ils ont utilisé leur accès aux avions pour bloquer la concurrence et ont donné les 200 premiers avions de leur modèle de nouvelle génération à United Air Lines, dont ils étaient propriétaires. Cela a conduit à une combinaison antirouille qui a cassé Boeing, pour avoir fait ce genre de choses.

Je pense donc que SpaceX est intelligent. D’abord, c’est une mauvaise affaire. Deuxièmement, ils vont gagner de l’argent en nous lançant ainsi que le leur. Et, ils créeraient simplement une grande ouverture pour que nous soyons un bon client pour quelqu’un d’autre.

Comme vous le dites, vous avez pris cette piste. Mais SpaceX et Starlink ont ​​beaucoup de capital à leur disposition. Un trésor de guerre, pour ainsi dire… cela pourrait-il les aider à combler l’écart ?

C’est seulement si nous ne levons pas de capital. Il y a beaucoup de capital là-bas. C’est notre travail de partager avec les gens qu’il y aura plus d’un gagnant, et tout cela valide. Nous avons 14 contrats MNO évalués à plus de 2 milliards de dollars, nous sommes donc dans une excellente position.

C’est bon d’entendre que ce n’est pas nécessairement interprété comme un coup de crosse ou une cannibalisation de votre entreprise.

Vous savez ce qu’ils disent, n’est-ce pas? L’imitation est la plus sincère des flatteries.

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